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从总理工作报告来看清A股本质  

2014-03-06 09:32:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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昨天是“两会”召开的第三天,十二届人大二次会议开幕,早上李克强总理用了近两个小时来阐述他上任以来的第一份“政府工作报告”。这是中外媒体都非常关注的一件大事,然而这样一件大事,却看似未能在今天的A股市场上引起多大反应,两市指数该怎么走还怎么走。除开盘时受外围股市全面反攻刺激而略微跳空高开后,全天受权重股拖累震荡下挫,沪指更是一举下踩30日、10日和5日均线,收出一条小阴线。

纵观李总理作的工作报告:2013年国内生产总值达56.9万亿元,并定下2014GDP增长7.5%左右的目标;以背水一战的气概全面深化改革,推动金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向非国有资本推出投资项目;坚决向污染宣战,坚决治理餐桌上的污染,切实保障“舌尖上的安全”;对任何腐败分子都要依法严惩,决不姑息。这些消息都透露出非常积极的经济信号,按理今天的A股市场应该积极响应,为总理的报告“欢声雀跃”才对。市场今天这么“冷静”是否不太正常?文泽认为,今天市场这样的表现正是A股市场逐渐成熟的体现。现今的A股市场,已经开始按照自身的规律行事,即使这两天外围股市冰火交错的变化也没有造成A股市场多大的影响。

那么A股市场现今自身规律是什么?文泽可以很肯定的对大家说,现今的A股市场就是当下中国经济最真实的反映。当下中国经济运行情况,行业的兴衰,经济热点的轮流变化,这些都一五一十的在A股中得到体现。经过国家这么多年对A股市场规则的不断完善,以及投资者的不断参与认识,现今的A股市场,已不再是让大家捉摸不定的经济游戏场,而已经是一个实实在在的资本投资市场。所以,只要弄懂了中国经济的运行方向,就能把握到A股市场的运行趋势。

我们来大致分析一下中国的经济现状。李总在早上的报告中指出,2013年国内生产总值已达56.9万亿元。而今天A股市场的总市值大概是20万亿元,只占去年GDP的三分之一多一点,相对于中国经济总量来说更是九牛一毛。为什么只有这么一点钱流入A股市场?这除了国家通过提高大型金融机构准备利率把大量资金储存在央行的金池外,我想稍微懂一点中国经济的人都会知道,那就是中国大部份资金已经进入了房地产市场。房地产市场这几年的疯狂,不仅直接影响了A股,而且更深刻的伤害了中国的其他实体经济。房价的狂飙,已经不仅是个经济问题了,如果进一步发展,就将成为严重的社会问题和政治问题。现在房价虽然表面上没有明显的松动,但从几个房地产内部人士那得知,全国的房价实际上大部分已经在变相的回调。房价的回调是必然的,只是回调的幅度大小问题。

房价回调,必将从这泡沫中挤出大量的资金。这些资金到时会流向何方,在中国实体经济短时间内还深深处于“很受伤”的情况下,文泽认为资金快速逐利的本质已经决定了大部份资金将流入A股市场。所以单从这一点看,文泽就坚信A股市场必将迎来一波由资金面充裕而带来的大牛市行情。

我们再回头来看今天的李总的政府工作报告。报告中对2014年重点工作部署部分,特别强调推动金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域向非国有资本推出投资项目。国企丢掉了以往高高在上的架子,引入非国有资本必将促进行业的良性发展。这些行业的改革就是经济中的热点,反映到A股市场就是炒作热点。其中石油改革已经在前段时间掀起了一波“油改行情”,金融改革所带来的“金改行情”现在也正火热,接下来其它方面也将随着改革的具体消息刺激而轮流火热。

在看清A股市场的本质后,我想朋友们现在已经能够完全理解今天市场为什么会对李总的工作报告表现得这么“冷静”了,同时也能够理解文泽为什么会这么高调的看待A股市场接下来的走势了。

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